機能紹介
案件管理
案件の進み具合と営業活動を見える化し、追客の漏れを防ぎます。フェーズや条件で案件を絞り込み、成約につながる動きをチームで続けられます。
保存した条件で止まった案件を絞り込む
営業の案件管理で、こんなお悩みありませんか？
お悩み1
案件の進み具合が、営業担当の頭の中にしかない。見積もりを出したまま、追客が止まっている案件に気づけない。
お悩み2
失注した顧客や過去の顧客に、あらためてアプローチする仕組みがない。営業リストを毎回Excelで作っている。
案件管理の機能ですべて解決
カンバンボードで案件の進捗を見える化
カンバンボードで案件の進み具合をひと目で把握。フェーズごとにやることを決めて抜け漏れを防ぎ、見積もりから施工、アフターまで途切れず管理できます。
絞り込みとアラートで、営業活動を後押し
担当案件や「見積書の発行から1週間」など、条件で案件を絞り込み。対象の件数を日次・週次でメールに通知するので、追客の漏れを防げます。
ターゲットリストで、営業を効率化
失注から数カ月たった案件やエリアなど、条件を決めてターゲットリストを作成。リストごとに施策を打ち、効率よく営業できます。
案件管理を、資料でもっと詳しく
画面のイメージや導入の流れをまとめた資料を、無料でダウンロードできます。
案件管理の導入事例
さまざまな業種や規模の企業様がプロワンの案件管理を活用して、業務改善を実現しています。
