施工した機器と履歴から、交換・点検の提案につなげたい
空調や給湯器、ポンプなどの機器は、据え付けてからが長い付き合いです。プロワンなら顧客・現場に機器をひもづけ、工事・点検・修理の履歴を誰でもすぐに確かめられます。交換の時期を逃さず、提案につなげられます。
お客様ごとの施工履歴が簡単に確認できるので、「そろそろ10年経つので点検はいかがですか」といった提案型の営業も可能です。
設備工事業の案件管理システム
工事も保守も、機器の履歴でひとつに
- 現場の機器を登録する
- 担当者の予定を調整する
- テンプレートから見積もりを作成する
設備工事の工事と保守で、こんなお悩みありませんか？
お悩み1
「10年前に設置したエアコンの交換を提案しよう」と思っても、過去の膨大な資料をさかのぼらないと分からない。
お悩み2
案件の差配を営業時間後に紙で行い、夜遅くまで作業する日も珍しくない。
お悩み3
案件の進み具合が担当者にしか分からず、確認のやり取りが増える。基幹システムとExcelへの二重入力も続いている。
設備工事の仕事に合わせた、4つの使い方
工事とメンテナンス、突発の修理が混ざる予定を、迷わず差配したい
新設・更新の工事に、定期点検や突発の修理が毎日割り込むのが設備工事の予定です。プロワンなら工事・点検・修理を1つのカレンダーで見ながら、担当者の予定に合わせてドラッグ&ドロップで割り当てられます。到着や完了も画面で確かめられます。
ドロップ＆ドラッグだけでカレンダー上のスケジュールを動かせる差配機能のおかげで、今では残業時間をかなり短くできています。
活用する機能
協力会社の単価を集め、見積もりから発注・請求まで一度の入力で済ませたい
材料と外注の多い設備工事は、見積もりのたびに単価を集めて書き写す手間がかかります。プロワンなら価格表で協力会社の単価をそろえ、見積書から発注書と請求書を作れます。請求の状況も一覧で確かめられ、請求や入金の漏れにもすぐ気づけます。
- 見積書・発注書・請求書が1回の入力で
- 請求・入金漏れがゼロに
これまで、事務所にある紙の単価表に頼っていた見積もり作成が、プロワンの価格表共有機能で大きく改善されました。
営業案件の進み具合を全社で見える化し、取りこぼしを防ぎたい
営業案件は、件数が増えるほど担当者の手元に埋もれがちです。プロワンなら引き合いから受注までをフェーズごとのカンバンに並べ、誰の案件がどこで止まっているかをひと目で確かめられます。止まった案件は、条件を決めて通知で知らせます。
やはり「カンバンボード」ですね。担当者に聞かないと分からなかった案件の進捗フェーズが、視覚的に一目でわかる。
設備工事業の案件管理システムを、資料でもっと詳しく
画面のイメージや導入の流れをまとめた資料を、無料でダウンロードできます。
よくある質問
- 大きな現場の工程管理にも向いていますか？
プロワンが向いているのは、小さな案件が数多くある工事とメンテナンスの管理です。アゲダ空調食品設備様は「建設業向けのシステムは、大きな現場の工程管理や出来高管理に特化したものが多いんです。でも、うちは『小さな案件が数多くある』という業態なので、その辺がプロワンとマッチしているなと思いました」と話しています。
- 今使っている基幹システムとつなげられますか？
川崎設備工業様は、基幹システムとプロワンをAPIで連携し、二重入力をなくしています。つなぎ方は使っているシステムによって変わるので、事前にご相談ください。
- 協力会社への発注もまとめられますか？
見積書の内容から発注書を作り、そのまま送れます。電子受発注を使えば、協力会社はアカウントがなくても専用のポータルから受注や請求のやり取りができます。
- 支店や拠点が複数あっても使えますか？
太陽プラント様は、神戸の本社と東京支店でプロワンを使い、拠点のあいだの情報共有と請求の処理を効率化しています。
- 機器の交換や点検の時期を逃さないようにできますか？
機器を顧客・現場にひもづけて登録すると、製造年月日や保証期間、その機器の仕事の履歴を確かめられます。太陽プラント様は施工履歴から「そろそろ10年経つので点検はいかがですか」と提案しています。
設備工事の導入事例
同じ業種の企業様が、プロワンで業務改善を実現しています。
空調・衛生・電気設備（サブコン）
川崎設備工業株式会社 様
課題 基幹システムとExcelへの二重入力。案件の進み具合が担当者にしか分からなかった。 導入効果 カンバンで進捗が見え、二重入力も不要に
空調・電気工事
株式会社Qreast 様
課題 差配を営業時間後に紙で行い、請求や入金の漏れも多かった。 導入効果 差配が簡単になり、請求・入金漏れはゼロに
空調・冷凍冷蔵設備
アゲダ空調食品設備株式会社 様
課題 月400件超のメンテナンス案件をExcelで管理。どの顧客に何を設置したかが散逸していた。 導入効果 顧客と機器・写真がつながり、提案の時期がつかめる多くの企業様にご導入いただいています
