見積もりは、テンプレートを選んでその場で
お悩み1
見積書は手書きの紙。外出先では確かめられず、営業のデスクワークが増えて動ける時間が減っている。
お悩み2
現場で出た細かな修理や工事が事務に届かず、請求漏れが起きる。お客様から請求内容のずれを指摘されることもある。
お悩み3
複数のシステムに同じ情報を何度も入力している。契約状況や売り上げの見込みも、リアルタイムでつかめない。
リフォームの見積もりは、持ち帰って作るあいだに他社が先に出すことも珍しくありません。プロワンならテンプレートや過去の見積もりから項目を選ぶだけで見積書ができ、スマホでも作れます。グレードの違うプランは比較表で1枚にまとめ、その場で選んでもらえます。
見積比較表を使用すると何種類か作成した見積もりを1つにまとめてお客様に提案できるようになりました。お客様も見やすくなり、自分たちも見やすく整理しやすくなって一石二鳥で良い機能です。
営業も職人も外を回るリフォーム会社では、書類の確認や写真の整理のための帰社に時間を取られがちです。プロワンなら見積書・請求書・写真が案件にひもづき、スマホのアプリで外出先から確かめられます。部下の見積もりの承認も、移動の合間で済みます。
1つのアプリで見積もりまでを集約して確認できる点が非常に便利です。以前は外出先で確認することができませんでしたが、今では必要な時に必要なタイミングで確認が可能になりました。また部下の見積もりをチェックしやすくなり、より効果的に管理できるようになりました。
活用する機能
協力会社に頼む工事が多いと、発注のたびの書き写しで原価と粗利をつかむのが遅れがちです。プロワンなら見積書の品目から発注書を作り、発注内容は収支管理の原価に自動で入ります。協力会社はアカウントがなくても、専用のポータルで発注書を受諾できます。
システム間の二重入力がなくなることで、余計なチェック作業も不要になります。すべての情報が一元化されることで、契約したお客様の入金状況や工事進捗を、ひとつのシステムで確認できるようになるのは大きなメリットです。
拠点や担当者が増えるほど、売り上げの見込みは月次の集計を待たないと見えなくなりがちです。プロワンなら現場と営業が入力した情報がそのまま集まり、目標との差や来期の着地見込み、担当者ごとの進み具合をダッシュボードで確かめられます。
今期の売上見込みだけでなく、来期の売上見込みもリアルタイムで把握できるようになります。個人実績も随時確認できるようになるので、営業担当者のモチベーション向上にもつながると期待しています。
活用する機能
リフォーム業の案件管理システムを、資料でもっと詳しく
画面のイメージや導入の流れをまとめた資料を、無料でダウンロードできます。
短い工事を数多く扱うリフォーム会社で使われています。大和ハウスウッドリフォーム様は毎月約300件、シマダハウス様は原状回復・リフォームで通常期に月平均120件、アライアルミ様は月50〜70件の案件を扱っています。
できます。用意したテンプレートや過去の見積もりから項目を選ぶだけで、スマホやタブレットでも見積書を作れます。グッドベル様の事例では、見積もりテンプレートを使って最短1分で作り、その場でお客様に渡す使い方を紹介しています。
役職に応じて、見せる情報を分けられます。裕成様は「売り上げといった経営に関わる情報は現場の作業員には見せないなど、役職に応じて情報をコントロールできる点が、組織として管理していく上で非常に重要だと考えました」と話しています。協力会社とは、アカウントがなくても使える専用のポータルで、発注書の受諾から請求書の提出までやり取りできます。
ROY様は全国に18の事業所があり、まず千葉営業所で試してから導入しています。渡部様は「トライアルでの導入により、比較的現場にもスムーズに浸透しました」と話しています。
大和ハウスウッドリフォーム様は、既存の業務フローを大きく変えることなく、システムを移行しています。入力項目の追加や独自のワークフローの設定も、大がかりな開発なしでできると話しています。
同じ業種の企業様が、プロワンで業務改善を実現しています。
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